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唯信网:特斯拉产业链板块延续火爆行情

唯信网 发表于 2020-1-8 16:56:51
   唯信网:受外利空消息影响,今日(1月8日)A股三大股指集体低开,随后股指维持弱势震荡,轻指数重个股行情再现。从盘面上来看,特斯拉产业链板块延续火爆行情,概念股掀涨停潮。截至午间收盘,奥特佳、天汽模、新金路、旭升股份、北特科技等十余只个股涨停。消息面上,据21世纪经济报道称,1月7日,刚刚实现降至30万以下的特斯拉Model 3迎来了首批社会车主的交付仪式,而参与发布仪式的埃隆·马斯克当天也宣布将正式启动Model Y的国产化项目。另外,据中国证券报称,特斯拉国产后,降价幅度超出市场预期。特斯拉2020年1月3日宣布,国产基础版Model 3将从35.58万元/辆降至32.38万元/辆。在享受免征购置税政策以及新能源汽车的补贴后,国产Model 3基础版补贴后的售价为29.9万元/辆,跌破30万元/辆大关。
  唯信网:特斯拉上海工厂制造总监宋钢透露,目前国产特斯拉的零部件本地化率为30%,计划在2020年底提升到100%国产化。随着供应链快速本土化,特斯拉未来还有进一步的降价空间近期特斯拉相关利好不断,主要有交付量、国产化进度、降价幅度超预期。国信证券指出,占据全球汽车销量三分之一、全球新能源汽车销量二分之一的中国市场增长潜力巨大,特斯拉是2018年外资股比放开后,首个在中国独资建立工厂的汽车企业,其上海超级工厂不到一年时间完成建设,2020年起国产版Model 3车型正式对外交付,价格直接下探到30万以下区间,市场竞力充足,上海工厂一期产能规划25万辆,后续或随市场销售情况继续翻倍,叠加零部件国产化率提升(2020年初30%,2020年中70%,2020年底100%),或有望带动国内特斯拉相关供应商的出货量提升。
  唯信网:特斯拉2020年计划新增充电桩4000个,约为过去5年建设总量的2倍。2019年11月份单月及累计新增公共桩增长明显提速。短期充电量呈现季节性提升,中长期充电运营市场长期空间大。地方补贴加速从“补桩”到“补电”,2020年充电设施补贴政策落地将利于充电运营行业更好发展。两条投资主线:1)重点关注具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位。2)其次建议关注直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商。从2019年特斯拉Model 3的全球销量看,中国地区全年交付达3.4万辆,次于欧洲(9.6万辆)。随着特斯拉上海工厂投产,叠加降价刺激需求,预计2020年Model 3在中国销量将达到15万辆,未来稳态销量有望达到30万辆以上,中国市场将成为最重要的增长极。特斯拉产品竞争力强,供应链空间大、示范效应强。国产Model 3降价超预期,交付进度超预期等利好持续催化,重点推荐特斯拉供应链。

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